Cole lavora fino a tardi e le sue sorelle hanno una serata di sole ragazze, così Phoebe accetta quello che inizialmente sembra un innocente appuntamento con un amichevole straniero. Le buone intenzioni vengono però male interpretate quando Cole torna in anticipo dal lavoro per fare una sorpresa a Phoebe, ed è sconvolto nel trovarla a cena con un altro uomo. Cole non riesce a credere che Phoebe lo possa aver tradito, e Phoebe non crede che Cole penserebbe che lei possa tradirlo. La discussione tra i due evidenzia alcuni fondamentali problemi di fiducia che i due hanno l'uno per l'altro. Ben presto però i due si ritrovano intrappolati nel mondo sotterraneo, al centro della trama di un demone solitario che vuole distruggere il potere del Trio. Se Cole e Phoebe non riusciranno a riconciliare i loro sospetti e le loro insicurezze, ci sarà molto di più della loro relazione a rischio!

Phoebe Halliwell forse è pronta a voltare pagina e vivere come single, ma il suo ex-marito recentemente tornato demone, Cole, non è pronto a lasciarla andare. Conscio di un complotto soprannaturale contro le sorelle, Cole continua a vegliare su Phoebe, ed intercede al momento della battaglia, ma finisce col creare accidentalmente un varco temporale. Cole scompare nella Hollywood della 2^ Guerra Mondiale... e porta le sorelle Halliwell con lui! Alle sorelle circostanze di questo tipo non sono nuove, ma non si sarebbero immaginate che un'entità demonica si occupa degli affari locali. Per infiltrarsi nel mondo sotterraneo del male, Paige finge di essere una giovane attrice, lavorando davanti alle telecamere un tipo completamente differente di magia. Nel frattempo, Piper è tentata di cercare Leo, dato che in quell'epoca lui era ancora umano, e Phoebe continua a discutere con Cole. Purtroppo un cecchino demonico utilizza la magia nera contro Paige, e se le sorelle non lo troveranno presto si ritroveranno completamente prive di fortuna!

Le sorelle Halliwell sanno che è molto difficile abituarsi all'idea di possedere dei poteri e salvare gli innocenti: questa è una delle ragioni per cui nonna Penny ha bloccato i loro poteri fino a quando loro sarebbero state pronte a riceverli. In effetti, molte famiglie di streghe bloccano i poteri delle giovani streghe finchè loro non raggiungono una certa età. Nella famiglia di Juliana O'Farrell, l'età da raggiungere è 13 anni, l'età esatta che ha sua figlia Lily. Il giorno del suo 13° compleanno, però, i poteri di Lily non si manifestano, e Juliana teme che un demone abbia privato la figlia della magia. Le sorelle Halliwell arrivano per scoprirlo, ma Lily è una ragazza che preferisce girare con il suo amico ribelle Drew. Il cattivo comportamento di Drew potrebbe essere la causa? Toccherà al potere del Trio il compito di scoprirlo!

Troppo lavoro e poco svago hanno reso stressata Piper. Quando un desiderio apparentemente stupido si realizza, creando due Piper, sembra che tutti i problemi siano risolti: due Piper possono fare il doppio del lavoro, lasciando libera una Piper per riposarsi e l'altra per divertirsi durante la notte. Mentre una Piper è a casa a cucinare, l'altra può fare un'intervista... sembrerebbe tutto troppo perfetto. Ben presto diventa chiaro che due teste e due corpi non sono sempre meglio di uno solo. Quando gli Angeli Neri rapiscono Leo e lo tengono in ostaggio in cambio dei poteri delle Halliwell, una delle Piper sembra non esserne interessata. E in seguito i poteri di ambedue le Piper svaniscono, lasciandole prive di utilità. Phoebe e Paige cercano di trovare un incantesimo che sistemi le cose, ma senza l'aiuto di Leo e con Piper divisa in due il potere del Trio è diventato inutile?

Nonostante uno strano tempo minacci l'area di San Francisco, la vita per le sorelle è assolutamente normale, almeno fino a quando l'undicenne Tyler Michaels compare alla loro porta. Tyler, un giovane Incendiario, è in fuga dai demoni. Sebbene le sorelle Halliwell abbiano già incontrato Tyler (nell'episodio "L'incendiario" - 4.12), un'occhiata al Libro delle Ombre mostra nuove ed inaspettate informazioni sul ragazzino, e sulle forze per cui la sua magia può essere pericolosa. Una volta in ogni secolo i pianeti si allineano in modo che le maree si spostano ed il clima cambi, causando cambiamenti inattesi del tempo e terremoti. Con il mondo non più in equilibrio, l'Incendiario deve accogliere gli altri Elementali durante la Notte di Eolo per eseguire un rituale sacro. Senza questo rituale, il tempo atmosferico distruggerà il mondo. Ma i demoni che inseguono Tyler vogliono incanalare il potere Elementale per un male oscuro. Le sorelle devono evitare a tutti i costi che ciò accada, ma la notte di Eolo è vicina.

Una febbre da rapimenti alieni ha invaso San Francisco. Molte persone hanno denunciato la scomparsa di propri cari per ritrovarle a casa senza alcun ricordo di dove siano stai. Le sorelle Halliwell non possono fare a meno di occuparsi della situazione, specialmente quando Phoebe riceve alla sua rubrica di consigli la lettera di una donna che è convinta che sua sorella sia stata rapita dagli alieni. La vittima dice i essere semplicemente stata fuori, ma da quando è tornata ha sviluppato una devozione quasi demoniaca ad un nuovo programma di allenamento. Il programma di allenamento creato da Meg Winship è diventato incredibilmente popolare nell’area di San Francisco. Perfino Piper, dopo aver visto un messaggio promozionale, si ritrova a fare jogging secondo il "metodo Winship". Per fortuna a San Francisco avrà luogo un rally nei prossimi giorni. Meg Winship apparirà di persona per ispirare ulteriormente e ringraziare i suoi nuovi discepoli. Se c'è qualcosa di soprannaturale nella situazione, come le sorelle sospettano, la festa del fitness è un'ottima occasione per scoprire chi, o cosa, stia creando il caos in città.

All'inizio Piper pensa che si tratti soltanto di una coincidenza se vede bambini ovunque poichè lei e Leo hanno parlato di avere una famiglia tutta loro, Piper pensa di notarli semplicemente di più. Ben presto però i bambini cominciano ad apparire nel giardino di Villa Halliwell e ad entrare in casa senza essere invitati. Non importa come Piper se ne liberi, i bambini si ripresentano pochi minuti dopo alla villa, e sembrano formare insieme un'orchestra. Nessuno ascolterà Piper, o le obbedirà, o le darà un momento per stare da sola. Piper comincia a chiedersi se lei e Leo saranno in grado di badare ad una famiglia. Frattanto Phoebe scopre che a San Francisco sono spariti parecchi musicisti, tutti candidati per far parte di un gruppo musicale giovanile. E come ha fatto il nuovo amore di Paige a diventare il nuovo capo del gruppo? E cosa c'entrano le prove musicali alla villa con questa situazione? Le sorelle Halliwell capiscono che qualcosa non va, ma riusciranno ad evitare il pericolo a tutti gli innocenti prima che l'ultima nota venga suonata?

Le sorelle Halliwell sono davvero stanche, e Paige decide che hanno bisogno di una gita. A Paige piacerebbe esplorare le sue radici andando a Salem, ma Phoebe e Piper vogliono una rilassante vacanza sulla spiaggia. Per fortuna, come fa notare Leo, possono fare ambedue le cose, passando uno o due giorni a Salem ed il resto della vacanza sulla bellissima costa del Massachussets. Sembra che le sorelle possano finalmente prendere una pausa dal Male... ma voli in ritardo e direzioni sbagliate cospirano per far ritrovare le sorelle stanche ed affamate nei pressi di Salem. Arrivate ad una pensione gestita da un'anziana signora e dalla sua strana e timida nipote, Piper, Phoebe e Paige scopriranno che niente è normale nella cittadina dove sono capitate. E' tutto un po' mistico. Sarà una vacanza di lavoro per le sorelle Halliwell.

Piper cerca come al solito di fare tutto: gestire il P3, occuparsi del suo piccolo Wyatt e salvare gli innocenti. La sua prima settimana dopo essere tornata al lavoro è stremante: lasciare Wyatt all'asilo fa sentire Piper come se abbandonasse suo figlio. Almeno Paige è riuscita a trovare lì un lavoro temporaneo, così Wyatt è perfettamente al sicuro. Piper però nota che Wyatt si sta comportando in modo strano, non mangia e dorme come da sue abitudini. Phoebe pensa che sia tutto normale dato che Wyatt sta crescendo, ma Piper non ne è convinta. Diversi altri bambini che stanno a quell'asilo si comportano allo stesso modo, ed alcuni genitori stanno ritirando i propri figli dall'asilo. Paige scopre casualmente che qualcuno sta scambiando tutti i bimbi di San Francisco. Le sorelle Halliwell entrano in azione, non solo perchè Wyatt è il bimbo più magico del pianeta ma anche perchè è un Halliwell, e nessuno deve dare fastidio agli Halliwell!

Paige è finalmente riuscita a trovare il suo Principe Azzurro. Simpatico, intrigante, dolce, e oltre al suo meraviglioso aspetto, Colin è fantastico. Quando lui le chiede il numero di telefono, Paige è completamente cotta. E lui non è neanche un demone, il che è decisamente un vantaggio. Infatti lui sembra più che perfetto. Dopo un paio di appuntamenti, Colin chiede a Paige di sposarlo, e lei accetta. L’ultima cosa che lei si aspetta di scoprire è non solo che Colin è un vero principe, di un reame incantato, ma che è già fidanzato! Cos’altro sta nascondendo il Principe Perfetto? Apparentemente forze nere superiori si stanno riunendo per conquistare il suo regno, Tarsina, sconvolgendo in tal modo anche l’equilibrio fra bene e male nel mondo. L’unico modo in cui Colin può salvare il suo regno è sposare un essere magico entro il suo venticinquesimo compleanno. Che è la prossima settimana. Arriva PAige – e va via Corrine, il vero amore di Colin. Quando Leo ha la conferma di questa situazione dagli Anziani il Trio si mette al lavoro. Rotta verso Tarsina, ma ci sarà un matrimonio regale… o un disastro reale?