Piper e Phoebe Halliwell sono distrutte per la perdita della loro sorella maggiore, Prue. Ma anche se in profondo dolore non possono dimenticare che anche loro sono in pericolo mortale: infatti adesso il Potere del Trio è infranto, lasciandole indifese ad ogni forma di male. Anche Leo, il loro precedente Angelo Bianco, e Cole, il fidanzato demone di Phoebe, non possono proteggerle. In un tentativo disperato, Piper esegue un incantesimo per richiamare una strega perduta e riportare indietro l'amata sorella Prue. La formula funziona, ma non nel modo supposto da Piper. Viene ritrovata una strega perduta, Paige, che è l'erede di uno sconvolgente segreto della famiglia Halliwell. Piper e Phoebe riusciranno a convincerla ad assumere i suoi poteri e completare di nuovo il Potere del Trio?

Nelle montagne della Sierra Nevada un albero inizia a bruciare, uno scheletro di animale butta fuori del sangue ed un lupo minaccioso è pronto ad attaccare, poi scompare come un fantasma. La polizia sospetta di un gruppo di Nativi Americani vicino all'estinzione, che è stato costretto a lasciare la zona molto tempo prima. Per altri i responsabili sono i proprietari del terreno che hanno sfruttato a fini commerciali terre tribali sacre. Phoebe e Paige arrivano lì per un week-end e per legare un po' di più come sorelle, ma ben presto sono coinvolte nel pericolo da incidenti naturali e non. Un potente sciamano ha la chiave del mistero con le sue conoscenze, condivise dal lupo che infesta la zona. Le sorelle chiamano allora Piper, Leo, e Cole come guida, e radunano tutti i loro poteri per lottare contro uno temibile demone!

Le sorelle Halliwell e i loro amati stanno trascorrendo uno dei loro rari pomeriggi in cui non lottano contro le forze del male. Sebbene Piper e Leo da una parte e Phoebe e Cole dall'altra non vogliono far pesare il loro amore, Paige non riesce a non sentirsi come una "ruota di scorta". Ma dove potrebbe trovare un ragazzo che non solo rappresenti tutto ciò che lei vuole in un fidanzato ma che possa comprendere il suo nuovo stile di vita da strega? Più tardi, mentre sta salvando un'innocente, Paige incontra Micah, che sembra perfetto per lei: è attraente, e vive in una villa tra le colline di San Francisco. Paige pensa che l'uomo possa essere il suo Principe Azzurro. Ma la fiaba non è più tale quando Micah invita Paige nel suo giardino, una prigione incantata da cui non si può fuggire e dove i legami più forti sono quelli d'amore.

Mentre Piper e Leo cercano di realizzare il sogno di diventare genitori, Phoebe e Cole si godono il loro fidanzamento, una Paige sempre più sola, vuole cercare qualcuno. In un momento di depressione, Paige si iscrive ad un servizio di appuntamenti in internet. Ovviamente Paige si ritrova ben presto invasa da proposte, e quasi ogni sera si incontra con un nuovo ragazzo e si diverte molto, ma l'appuntamento finisce lì. Ma Paige si diverte davvero? Le sue sorelle scoprono che Paige trascorre i suoi appuntamenti in uno stato di trance catatonica, in effetti non è mai andata da nessuna parte. Ben presto, si viene a scoprire che i suoi pretendenti hanno commesso atti malvagi. Paige sta agendo come conduttrice per i poteri oscuri, e presto proietta le sue energie verso le sorelle. Piper e Phoebe saranno in grado di salvare Paige usando soltanto i loro due poteri?

A Phoebe manca Cole, che è andato via per una settimana di riflessione solitaria. Piper è piena di responsabilità per dover badare alla casa, alle loro vicende da streghe e al P3, il suo night-club. Paige si sta ancora abituando al suo ruolo di salvatrice di innocenti, ed è sempre più sensibile a tutti i livelli del dolore umano. Ben presto, però, Piper è distratta da un energico musicista che sta facendo un'audizione per suonare al P3, mentre Phoebe si fa un nuovo amico nella sua classe di design di pagine web, e Paige incontra nuove persone al rifugio per senzatetto dove fa volontariato. Le ragazze scoprono che una forza oscura sta lavorando contro di loro: la memoria a breve termine di Phoebe è colpita, Piper non riesce più a controllare le sue emozioni, e Paige si sente terribilmente esausta. Al tempo stesso, i loro poteri subiscono una diminuzione. E' possibile che le loro nuove conoscenze siano connesse a ciò che sta accadendo? Si tratta di un vero problema di famiglia, che può avere conseguenze letali.

Paige Matthews ha una piccola crisi d'identità. La ragazza sta lentamente, ma con sicurezza, abbracciando le maniere stregonesche delle sue sorelle che non sapeva di avere, ma non vuole oltrepassare i suoi limiti. Dopo tutto, non ha mai voluto sostituire Prue Halliwell, anche se avrebbe potuto farlo. Così Paige considera un colpo di fortuna quando un giorno un suo esperimento con la magia la trasforma in gatto. Chi sapeva che aveva anche la capacità di mutare forma? Paige ha però un problema: non può cambiare nuovamente forma. Le sue sorelle inavvertitamente la tradiscono quando la depositano ad un rifugio per animali. Ad un tratto Paige si ritrova il gatto familiare di un culto che venera le antiche divinità egiziane, ed è catapultata nell'antico Egitto! Piper e Phoebe scoprono la vera identità del gatto randagio ed organizzano una missione di salvataggio, ma scoprono un'altra donna-gatto, intrappolata in una sfinge-fortezza. Quest'altra gattina è una donna fatale, e le sorelle devono operare insieme per sconfiggerla!

Paige Matthews è nuova al "Potere del Trio", e cerca di conoscere meglio i suoi poteri. Così, leggendo di un convegno Wicca che si svolgerà vicino Las Vegas, Paige pensa che sarà una grande opportunità per lei e le sue sorelle per imparare un po' di più delle loro capacità di streghe. Nonostante le ragazze siano ormai abituate a salvare gli innocenti, non sono invece molto brave nelle pratiche Wicca, e Paige pensa che in questo modo potrebbero saperne di più. Piper e Phoebe, tuttavia, non ne sono tanto sicure, certe che mentre trascorreranno le loro giornate a battersi contro la magia nera, le loro sorelle streghe per così dire soprannaturali non utilizzeranno appieno ciò che impareranno nel convegno. Ben presto, però, le sorelle vengono a sapere di un'ondata di omicidi commessi contro delle praticanti Wicca, e apparire al convegno diventa di massima priorità. Mentre si dirigono verso i campi deserti, le sorelle Halliwell sono forse dirette verso il disastro!

Paige Matthews è abituata a fare ciò che le richiede il suo lavoro da assistente sociale, e accetta di sopportare paghe sotto la media, molte ore di lavoro e sforzi emotivi. Dopo tutto, Paige vuole fare la differenza, anche senza usare la magia. La ragazza però non è preparata alla rabbia che trova in Todd Corman, un giovane che è passato da famiglia a famiglia affidataria così a lungo che adesso non si fida più dell'autorità. Nonostante tutto, Paige è determinata a riuscire nel suo caso. Quando però Phoebe passa dall'agenzia per un salutino, è sconvolta per una visione che coinvolge Todd. Stranamente, la visione è avvolta nella nebbia. Dopo alcune indagini, Leo spiega che questa particolare nebbia non ha niente a che fare con il tempo atmosferico, ma fa pensare che il destino di Todd forse non è ancora del tutto deciso. Todd è stato preso di mira, e se le sorelle Halliwell vogliono riuscire a capovolgere il destino dovranno lottare contro il tempo!

Phoebe Halliwell è sconvolta quando la sua ultima visione riguarda la sua giovane sorellastra Paige. La visione le mostra che Paige è in effetti un impostore che si infiltrerà nel Potere del Trio per romperlo per sempre. Tuttavia Piper non presta molta attenzione venendo a sapere delle preoccupazioni di Phoebe, ed anche Cole e Leo finiscono per stare ciascuno da una delle due parti.
Paige si rende conto che le sue sorelle si comportano stranamente attorno a lei, così quando incontra Timothy McBride, un uomo attraente, decide di non dirlo alle sorelle, volendo tenere qualcosa per sè e separato dai suoi doveri da strega. I segreti stanno però separando le sorelle tra loro, e le circostanze non sono buone. In giro per la città vengono ritrovati corpi di donne morte per cause soprannaturali. L'autore dei delitti potrebbe essere connesso al passato delle sorelle, ma se loro non lavoreranno insieme forse non riusciranno a fermarlo.

Le sorelle Halliwell non sono estranee ai riti di Halloween. Ma quest'anno, la celebrazione Wicca di Samhain arriva con un'ondata di distruzione per la città. Dopo aver indagato un po', le Halliwell scoprono che gli edifici demoliti di cui hanno sentito parlare si stanno in effetti sciogliendo. Gli edifici sono in effetti le locazioni di portali dimensionali, e sono sotto attacco. Piper, Phoebe e Paige avranno bisogno di bloccare quelle barriere allo scopo di evitare che tutto il male venga liberato. Ma il demone che sta lavorando contro di loro non è un mostro ordinario, ma un "wraith", il prodotto di una giovane strega piena di dolore che cerca di far risorgere il suo perduto amore. E l'inferno non ha furia maggiore di una donna addolorata!