Prue, Piper e Phoebe Halliwell non credevano che leggere un incantesimo avrebbe funzionato. Ma è successo. Adesso Prue può spostare gli oggetti con la sua mente, Piper può bloccare il tempo e Phoebe può vedere il futuro. Ma essere delle streghe buone ha un prezzo: uno stregone vuole rubare i loro poteri, e lo farà a qualunque costo, anche uccidendole! E' meglio che le tre sorelle uniscano i loro sforzi.

Qualcosa è cambiato per Prue alla vigilia dell’anno nuovo, quando uno sconosciuto le ha dato il bacio più appassionato della sua vita. Ora Prue è spinta a baciare ogni uomo che incontra: all'inizio la nuova Prue è divertente, ma presto le sue sorelle si preoccupano quando vedono che Prue ad ogni bacio è sempre più debole, capendo che il male è al lavoro. Come possono fare Piper e Phoebe a salvare la loro sorella facendo a meno del Potere del Trio?

Prue, Piper e Phoebe non sanno che molti stregoni sono in agguato. Non sanno che uno di questi stregoni è entrato nella loro vita sotto le spoglie di un loro amico. E non conoscono la missione degli stregoni (togliere loro i poteri magici, anche distruggendole per ottenerlo)! Adesso le tre sorelle Halliwell devono capire quale dei loro amici sia il loro vero nemico. Perché talvolta chi non conosci bene... può ucciderti!

Phoebe Halliwell sta passando una pessima giornata: n demone ha spostato la sua vita nel passato, al tempo in cui le streghe venivano condannate a morte. La ragazza non ha modo di dire alle sorelle che è viva, non può tornare indietro nel suo tempo, e inoltre il demone sta cercando di ucciderla. Nel frattempo, nel presente, Prue e Piper sono sconvolte per la perdita della loro sorella. Ma questo non è l'unico problema: qualcosa di male sta succedendo anche a loro, le due stanno diventando cattive. Perché accade tutto ciò? E come faranno le Halliwell a risolvere le cose senza il Potere del Trio?

Le sorelle Halliwell sono in vacanza a New Orleans. Ma durante la prima notte di Prue, Piper e Phoebe nella "Big Easy", Phoebe fa un sogno pieno di immagini di strani e violenti riti durante una notte di luna piena. In seguito una delle nuove amiche di Prue scompare, proprio durante una notte di luna piena! Quando le Halliwell cercano di trovarla, vengono condotte nell'oscuro mondo della stregoneria Voodoo, una tra le magie più potenti che le sorelle abbiano mai visto.

Phoebe Halliwell pensa che frequentare l'università possa aggiungere dell'eccitazione intellettuale alla sua vita. E la ragazza è proprio eccitata quando conosce Brett, un affascinante ragazzo della sua classe. Purtroppo Brett ha anche un'ex fidanzata molto gelosa, Wendy. Quando Brett e Phoebe passano del tempo insieme per un compito, Phoebe inizia a ricevere messaggi minacciosi. Wendy è l'ovvia colpevole, dunque perchè Phoebe avverte che i messaggi provengono da qualcun'altro, qualcuno con poteri soprannaturali?

Prue è davvero spaventata. Il suo ultimo lavoro fotografico per la 415 è un articolo approfondito sul circo "Carnival Cavalcade", che si svolge sotto un tendone con giochi e cibo. Prue odia il circo, ma Piper e Phoebe sono pronte a conoscere l'incantatore di serpenti tatuato, i clown e soprattutto Ivan, l'attraente zingaro addestratore di animali. Ma un oscuro segnale sembra essere sull'uomo, e Phoebe ha la visione di Piper mentre viene strangolata da un attraente straniero! E' possibile che Ivan sia un demone travestito? Un misterioso incendio e una tragica morte costringono le sorelle Halliwell ad usare i loro poteri. Il Potere del Trio è pronto a sfidare la magia delle antiche forze gitane!

Prue parte per un viaggio estivo in Inghilterra per comprare libri medievali per un collezionista, così Phoebe e Piper girano un po' e vanno nel villaggio di Hay-on-Wye, proprio nel cuore della terra di Re Artù. Mentre Piper legge come si realizzano incantesimi d'amore dai fiori, Phoebe conosce il misterioso Niall, ma è sconvolta da una visione di lui con in braccio un bambino su una collina. Forse Niall è un demone? In seguito Piper scopre un rituale segreto dei Druidi, con Niall al centro di tutto! Piper congela la scena, e le sorelle Halliwell cercano di scoprire il segreto di Niall, scoprendo che un'abitante del villaggio è in terribile pericolo a causa dei Druidi, e solo una formula magica vecchia di secoli potrà salvarla. Le sorelle si convincono che solo un lungo viaggio potrà vincere i Druidi... un viaggio nel passato ai tempi di Camelot!

Il direttore della rivista 415, dove Prue lavora, offre alla ragazza una sfida: se lei riuscirà a scattare una bellissima fotografia, lui la premierà mettendola in copertina. Questa potrebbe essere la grande occasione di Prue, che ha l'idea di riprendere un gruppo di modelli nella villa vittoriana delle Halliwell. Prue utilizzerà anche una vecchia macchina fotografica per catturare lo stile di una foto d'altri tempi. Ma quando Prue scatta la prima fotografia, tutti i modelli vengono risucchiati in un gorgo mortale! Per salvare gli innocenti, le sorelle Halliwell discendono nell'Oltretomba, combattendo pericoli sotterranei e scoprendo un complotto del male. Per salvare i modelli scomparsi, le sorelle devono confrontare le loro capacità con i più grandi degli antichi dei greci... e una delle sorelle potrebbe non tornare mai più alla sua vita mortale!

Mentre fotografa Stephen Tremaine, un ricco uomo d'affari che concorre per un incarico pubblico, Prue nota un'antica statua di pietra dal Sud America. Il giorno dopo, Prue, Piper e Phoebe sono sconvolte per il numero di incidenti tragici sentiti nel notiziario. Augurandosi di poter prevedere un maggior numero di calamità allo scopo di prevenirle, a Phoebe vengono le vertigini, ma la sensazione scompare. Ben presto Phoebe ha più visioni di quante ne possa affrontare, e le sorelle non possono più affrontare il gran numero di disastri. In seguito una visione terribile manda le sorelle Halliwell ad un ballo di beneficenza, dove Tremaine affronterà il suo sfidante. Le sorelle devono mettere insieme il potere del Trio per evitare una tragedia e salvare San Francisco... ma devono capire in tempo quale sia il disastro da fermare!