Prue e Phoebe riescono a salvare Morris proprio quando l'uomo sta per essere ucciso da un mortale, protetto da un Demone Custode. Piper e Leo sono andati dagli Anziani e sono assenti da mesi, le sorelle rimaste si trovano coinvolte in un processo per essere state testimoni di un omicidio. Phoebe e Prue mentono per proteggere la loro identità, così il killer, dopo essersi accordato col giudice, minaccia la vita del procuratore Cole Turner.

Phoebe incontra Kate, una bambina che sta proteggendo una Fata dai Troll, ma nessuno le crede perchè queste creature possono essere viste solo dai bambini. Prue e Phoebe sono costrette a regredire fino al periodo della loro infanzia, quando credevano alle favole. Cole prova a rubare il Libro delle Ombre. Piper entra in sciopero e smetterà di aiutare gli innocenti fino a quando gli Anziani non le ridaranno Leo.

Uno scassinatore entra in Villa Halliwell, così per le tre sorelle diventa un'ossessione scoprire quale forza oscura abbia preso di mira la loro casa. Cole continua nel suo diabolico piano, ma Prue comincia ad avere alcuni sospetti sull'avvocato. Dopo la sconfitta di Troxa grazie ad una trappola di Prue, le sorelle si sentono tranquille, ma a fare irruzione nella loro casa era stata Abbey, la barista del P3, che è ossessionata da Prue.

Un membro della Triade ricorda a Cole che è lì per distruggere le sorelle Halliwell e non per avere una storia d'amore con Phoebe. Cole fa in modo di causare dell'attrito tra le sorelle Halliwell, con l'aiuto di Andras, lo spirito dell'ira, che fa sì che le loro normali discussioni vadano fuori controllo per rendere innocuo il potere del Trio e sotto forma di Belthazor, le attacca. Phoebe va da Cole, ma si rende conto di essersi innamorato della ragazza.

Un alchimista di nome Kierkan crea Terra, un'essenza vivente dal suo stesso sangue che può possedere e controllare gli umani. Quando Terra desidera scappare dal controllo di Kierkan si impossessa del corpo di Piper. Proprio in quei giorno la stessa Piper è tesa perchè deve andare alla riunione del decennale della sua classe delle superiori. Phoebe fa delle ricerche sulla storia familiare di Cole.

Le sorelle Halliwell incontrano Natalie, un Angelo Bianco che ha recentemente perso la sua sfida più importante con un potente stregone di nome Eames. Il Trio si scontrerà con l'avversario più potente da che hanno ricevuto i loro poteri. Piper è distratta dalla gelosia perché Natalie e Leo sono vecchi amici. Lo scopo di Eames è quello di catturare il potere di un Angelo Bianco e raggiungere gli Anziani per eliminarli.

Ora che Piper e Leo sono sposati, il Trio potrebbe dividersi, in quanto i novelli sposi hanno espresso il desiderio di andare a vivere da soli. Ma il menage familiare è sconvolto dall'arrivo di un nuovo demone, che un tempo era il gatto di una strega, Ombra, si ribella e uccide la giovane strega ed ora vuole a tutti i costi essere ucciso nove volte, in questo modo riuscirà a diventare immortale.

Phoebe uccide un demone che stava minacciando la vita di un profeta. Successivamente scopre che il demone si chiamava Trigg ed era uno dei fratelli di Cole. Trigg faceva parte di una confraternita detta del Rovo, una banda di demoni di alto livello. Cole decide di infiltrarsi nella confraternita per scoprire quali sono i loro piani ed aiutare Phoebe, Piper e Prue. Dopo aver scoperto i loro piani, Cole viene catturato da Raynor.

Phoebe ha la premonizione di un innocente che sta per essere ucciso. Convinta che il responsabile sia Cole, decide di eliminarlo. Ben presto le ragazze vengono a sapere che è la Banshee la vera responsabile dei delitti, demone che ciaccia le persone che soffrono per amore. Phoebe diventa il nuovo bersaglio del demone e dopo che Piper la incenerisce è Phoebe stessa a diventare la nuova Banshee e parte alla caccia di Cole. Una formula finisce per trasformare Prue in "Prujo",  un cane Husky siberiano, per ritrovare Phoebe-Banshee.

Le sorelle Halliwell incontrano una giovane coppia, Christopher e Brooke, che è stata maledetta da uno stregone geloso che vuole l'amore di Brooke per se stesso. Le sorelle scoprono che Christopher è condannato ad essere un gufo durante il giorno e Brooke ad essere un lupo durante la notte. Piper continua ad organizzare il matrimonio con Leo, ma gli Anziani lo vengano a sapere, portandolo via. Cole è un demone che lavora per la Triade.

Mentre le sorelle si preparano a festeggiare Halloween, i Grimlock tornano per vendicarsi delle Halliwell, ma il Trio viene mandate attraverso un vortice temporale che le fa arrivare nel 1670 nella Virginia coloniale e dovranno salvare la vita di una bambina, la piccola Melinda Warren, la loro antenata. Inoltre devono difendersi dal demone Belthazor. Leo e Morris tengono a bada i Grimlock aspettando il ritorno delle Halliwell.

Cole usa la magia per condurre Prue da Vince, un uomo sofferente perché è capace di sentire le emozioni delle persone. Prue pronuncia un incantesimo per rimuovere il potere dell'uomo, ma inconsapevolmente aiuta questo demone maledetto, Vinceres, a riottenere il suo potere. Prue riceve il potere empatico del demone ma fa fatica a controllarlo rischiando di impazzire.

Cole scompare facendo preoccupare Phoebe. Mentre le sorelle preparano la pozione per eliminare Belthazor incontrano Krell, un cacciatore di demoni inviato dalla Sorgente. Phoebe trova Cole ferito e chiede a Leo di guarirlo, ma scoprono che Cole non è del tutto umano. Scoprono così che le sembianze umane di Belthazor sono quelle di Cole, ma ormai Phoebe è innamorato di lui, mente alle sorelle dicendo di averlo eliminato.

Dopo aver sentito che il loro padre, Victor, è stato visto in città, Piper va alla sua ricerca mentre Prue vuole conoscere il nome della canzone la cui melodia si scopre essere il suono di un camioncino dei gelati che avvicina a sé dei bambini per repirli. Prue e Phoebe corrono in soccorso dei bambini ma si scopre che questi sono piccoli demoni e il Gelataio è una forza del bene che li cattura, chiedono l'aiuto di loro padre Victor.

Durante una passeggiata al mare con Phoebe, Prue nota una strana ombra intorno ad una donna, questa è un poliziotto che indaga con l'ispettore Davidson su Cole Turner. La donna cade vittima dei Cercatori. Prue continua a seguire la donna e scopre che l'ombra è l'Angelo della Morte, e cerca di impedire che anche Reece Davidson venga portata via. L'Angelo della Morte confessa a Prue che nella sua liste è presente anche lei.

Un demone deve consegnare sette anime corrotte dai sette peccati capitali (Superbia, Avidità, Lussuria, Invidia, Gola, Ira e Accidia), e decide di servirsi delle Halliwell, che sono intervenute durante la sua "raccolta". Phoebe è la prima a reagire ai malvagi impulsi della Lussuria; Piper viene contagiata dalla Gole; Leo è in preda all'Accidia e non ha la forza di alzarsi dal divano. Prue, in preda alla Superbia, ha il peccato più difficile da eliminare.

Raynor, il capo della Confraternita del Rovo, decide di eliminare l'unico ostacolo che trattiene Cole: l'amore per Phoebe. Per provare la sua lealtà, Cole deve rubare due amuleti custoditi da due streghe diverse. Cole viene minacciato da Raynor, se non compirà quanto chiesto l'anima di suo padre verrà dispersa. Phoebe prepara una pozione che farà perdere i poteri a Cole, mentre Piper scopre di averne uno nuovo.

Mentre salvano la vita del dottore Griffitts dal demone Shax, inviato dalla Sorgente, Prue e Piper vengono filmate dalla troupe televisiva e l'attenzione della genta circonda Villa Halliwell. Cole si reca dalla Sorgente per chiedergli di intercedere con Tempus, per rivvolegere il tempo, e la Sorgente accetta, visto che la magia è stata esposta, ma a patto che Phoebe si fermi nell'Oscurità degli Inferi per sempre. Intanto Sahx attacca Prue e Piper che rimangono in fin di vita.