A Villa Halliwell arriva un vaso, Chiara lo sfrega e dal suo interno appare un Genio, diventandone la sua padrona e pronta ad esprimere ogni desiderio, ma Gemma spega che i Geni, per esprimere un desiderio, possono involontariamente fare del male o togliere qualcosa a qualcun'altro. Matthews vorrebbe rispedire il Genio al mittente con una pozione, se questi fosse un demone, per eliminarlo e con una formlua, assieme ad Alexis, tentano di capire chi sia il mandatario. La forula non funziona e manda Chiara dentro al vaso, liberando il Genio, che dovrà ora ritornare al suo posto entro un'ora altrimenti la ragazza sarà condannata per sempre ad essere un genio della lampada. Con l'aiuto di Gemma scoprono che la causa è un Demone Braccatore, dopo essere catturato, riescono ad invertire l'incantesimo e rimettere le cose al loro posto ed eliminare il demone. Intanto le Incarnazioni devono affrontare le Acarnazioni, essere che vogliono devastare la Terra, comandati da Aigriog. Lo scontro tra le due fazioni lascia dei residui magici che permettono alla Sorgente nella sua ricerca sul nuovo essere magico e invoca il vecchio Benessere e il nuovo Malessere.

Alexis è all'asilo per il suo primo giorno di tirocigno e una bambina le chiede di accompagnarla in bagno, davanti ad una finestraapre una scatola e la bambina gli getta della polvere magia, facendo cambiare il comportamento di Alexis come quello di una bambina. Al suo rientro a casa, Gemma scopre che Alexis è sotto l'effetto di una polvere magica e chiede aiuta a Chiara nel trovare una soluzione dal Libro delle Ombre. Qui scoprono che i Troll e le Fate sono tornati nuovamente in guerra e chiamano Matthews e tutti assieme, con il fuoco magico, salvano Alexis, liberandola dall'effetto della polvere magica, e poi corrono a casa della bambina per distruggere i Trolls. Le Incarnazioni e le Acarnazioni terminano la loro battaglia, decidono di allearsi e di unire le forze per cercare i tre Leprecauni che ora sono sotto custodia degli Angli Bianchi.

Tutti piangono, osservando impotenti il copro esanime di Davis, ma anche le altre fazioni si ritirano dopo avere perso i loro compagni, nell'ultimo scontro. Non solo il Bene, ma anche il Male si ritira in lutto. Il giorno successivo ogni fazione, a suo modo, organizza i vari funerali. Il Trio e le creature magiche decisero di far creamre il corpo di Davis da Ade e spargere le ceneri in tutto il globo. Michelle, convoca l'Oracolo e Demoniacius che durante la cerimonia trasferiscono i poteri di Tempus e Arpia alla Sorgente. Le Acarnazioni sepelliscono Daniel, un amico morto per loro è un sacrificio per la costruzione di Utopia. Gli unici a non celebrare i funerali sono le Incanazioni perchè ancora in grado di andare indietro nel tempo e salvarlo e assieme poter creare la loro Utopia. Solo alla fine di tutte le celebrazioni Demoniacus, assieme all'Oracolo, pronuncia un'incantesimo che separa il regno di Michelle in tre: Inferi Sorgenteri, Inferi Triadiscenti e Inferi Demoniaci.

Rosary e Bilthozur capiscono che Litvak è molto più forte di quanto sembra e che grazie a lui possono ricostituire La Prima Triade, così Rosary cerca di convincerlo a unirsi liberandosi di Demoniacus che lo vuole solo sfruttare per prendersi il Libro delle Ombre. Litvak ha l'ordine di sequestrare un oggetto di Alexis per poi darlo alla Veggente che con un incantesimo può far passare dalla parte malvagia il Trio. Intanto Matthews, Chiara e Alexis fanno amicizia con Robynne che ormai è diventata una di famiglia, sottogli occhi felici di Gemma e Monica. Alcune ore dopo alla porta suona Valerie che dice ad Alexis se può prestarle un rossetto perchè a un appuntamento con Nicolas. Appena fuori di casa Valerie si trasforma in Litvak e ritorna negli Inferi Demoniaci e da il rossetto alla Veggente che in pochi minuti trasporta Alexis negli Inferi e con un incantesimo la sposa con Litvak. Alcuni minuti dopo Matthews e Chiara insieme al Libro diventano malvagi e Demoniacus riesce a impadronirsi del Libro, quando trovano Alexis, Demoniacus la già convertita a lui e attacca i fratelli. Ahnamas nel regno delle Acarnazioni sta facendo molti cambiamenti e a quelli che non seguono le sue regole Pre-Otopia viene ucciso. Le Incarnazioni, si accorgono dei cambiamenti e Valentine rivela loro che Ahnams sta rivoluzionando il regno delle Acarnazioni e che in un futuro, se continua così, non molto lontano le Acarnazioni devasteranno tutti i popoli della Terra e la conquisterranno.

Monica e Gestrom convocano Alexis sul Mondo degli Anziani, per farla entrare nel tirocigno alla Scuola di Magia, e il giorno dopo un porta compare nella sua. Quando Alexis ci entra vede questa gigantesca scuola e davanti a lei trova tre ragazzi matricole che non riescono ad ambientarsi e accanto a loro Gestrom. Questo porta Alexis e i tre ragazzi in una stanza di sostegno, dove si presentano. I tre ragazzi si chiamano Jonathan, Greta e Lily e non si ambientano nella Scuola, perchè sentono la mancanza dei genitori, così Alexis fa fare a loro degli esercizi di distacco, ma non riescono a superare l'ultima prova. Alexis decide, così, di raccontarli tutte le vicende che sono successe a lei e suo fratello. I tre ragazzi sentendo queste sue confessioni si commuovono e si trasformano nei tre professori della scuola: Drake, Penny e la sig.ra. Watson. Drake insegna Storia della Magia e Incantesimi. Penny, invece, insegna Erbologia e Pozioni. Mentre la Sig.ra. Watson insegna Creature Magiche e cura l'asilo. Questi le dicono che quando finirà la scuola sulla Terra andrà alla Scuola di Magia ad insegnare Storia della Magia, visto che Drake insegnerà Rune Antiche. Matthews e Chiara hanno una riunione con La Triade, Demoniacus e le Incarnazioni per parlare di tutte i forti gruppi scomparsi all'improvviso, ma soprattutto per parlare della Sorgente che si continua a percepire il suo imminente ritorno, come il ritorno delle Acarnazioni. Samantha spiega che sono bloccate in un certo tempo.

Il trio continua a combattere contro Michelle e Palmy presenti nel Nexus. Intanto sulla Terra Male e Bene lottano contro le Divinità. Nella Scuola di Magia, Drake e Penny cercano un modo per ritirare il Potere delle Divinità o quello del Nexus e trovano un incantesimo che blocca in un vaso le Divinità e fa tornare il Nexus nella sua prigione, decidono così di chiamare gli Anziani e compare Gemma che viene fornita di tutte le informazioni necessarie, però questa dice loro che Matthews, Chiara e Alexis sono nel Nexus, Drake le dice che solo loro si possono salvare uscendone. Gemma torna da Monica e l'avvisa sugli Incantesimi, Monica però non è d'accordo e legge l'incantesimo, chiudendo così le Divinità in un vaso e bloccando però il Trio nel Nexus. Gli Anziani decidono di espellere Monica e farla tornare un Angelo Bianco. La Nuova CapoAnziano è Gemma, che decide subito di non eleggere più un CapoAnziano, ma formare il Consiglio degli Anziani e cambiare il nome del Mondo in Il Mondo Consigliere. Dopo alcuni giorni Matthews, Chiara e Alexis compaiono sul Mondo Consigliere sorpresi di essere liberi, ma felici per aver distrutto Michelle. Il Trio sembra che sia stato liberato da un forza neutrale per chiedere loro un grosso piacere. Qual è questa creature misteriosa che li ha salvati?.

Caduta nello sconforto, sentendosi in colpa per il rapimento di Chiara, Alexis non parla con nessuno e l'empatia di Matthews percepisce i sentimenti della sorella. Davis orbita in aiuto di Alexis. Intanto negli inferi la Sorgente ha rinchiuso in una gabbia magica Chiara, in modo da non essere percepita dai suoi famigliari. Gemma si ricorda che i guardiani delle prigioni sono Rosaty e Palmy, e assieme ad Alexis e Matthews fanno ritorno negli Inferi. Qui trovano Rosary che controlla Chiara. Matthews blocca il demone, mentre Alexis distrugge la gabbia e tutti assieme ritornano sulla Terra. Leo decide di orbitare e raggiungere la fonte della voce, incontrando Luke, Georgia, Samantha e il Capo-Incantatrice che gli ripropongono di tornare nuovamente una Incarnazione. Monica e Davis scoprono da un demone che il corpo dove vive la Sorgente è quello di Michelle, scomparsa ormai da tempo dal Mondo degli Anzianil.

Il Trio si prepara ad affrontare qualcosa di spaventoso: il teatro! Matthews, Alexis e Chiara dovranno recitare per lo spettacolo della scuola. Nello stesso giorno Michelle (La Sorgente) decide di riformare la Triade con i demoni Palmy, Rosary e Bilthozur che ricevono l'incarico di scoprire chi è stato ad eliminato Barbas. Le indagini iniziano alla scuole e la Triade percepisce l'energia di una presenza sconosciuta, ma vengono a scontrarsi con Matthews, che blocca i tre e li interroga. La nuova Triade, dopo avere svelato il motivo della loro presenza, riescono a liberarsi e Matthews avvisa Chiara e Gemma e orbitano da Monica, qui Chiara conosce il suo fratellastro Davis. Le Incarnazioni hanno reclutato nuovi membri, aumentando i loro poteri e dividendosi in vari gruppi, e compiere la loro missione. Intanto Monica e Davis chiedono l'aiuto di un nuovo Angelo Bianco, Robynne e assieme evocano quanti più demoni possono per indagare sulla misteriosa fonte di energia, la causa della distruzzione di Barbas.

Matthews viene ferito da un uomo, convinto di possedere poteri magici, mentre Alexis disperata tenta di chiedere aiuto chiamando Gemma, Monica e Davis, ma invano, perchè i tre sono negli Inferi per fare un patto con Michelle, Palmy, Rosario e Tempus. Alexis porta Matthews in ospedale, ma nessuno vuole aiutarli, il loro segreto è stato svelato. Il patto da accettare è che Davis rimanga per sempre negli Inferi, unico modo per salvare la vita di Matthews. Tempus rimanda indietro il tempo e la giornata si riavvolge. I ragazzi ritornano così da scuola e ad attenderli ci sono i quattro Anziani: Gemma, Monica, Gestrom e Sicarius che piegano loro cosa è successo e perchè non ricordavano. Intanto Davis non segue gli ordini assegnati dalla Sorgente e incatena il ragazzo al trono. Intanto i ragazzi vanno nel mondo degli Anziani e spiegano che Chiara a mostrato i suoi poteri mentre colpiva un demone, svelando il loro segreto. Intanto continua la lotta tra le Incarnazioni e le Acarnazioni. Tre Leprecauni corrono in soccorso delle Incarnazioni e poi corrono ad avvisare gli Anziani della guerra tra le due fazioni.

Fato orbita nel Mondo Supremo e avvisa tutte le Divinità che accadranno due avvenimenti catastrofici: compariranno due nuove creature magiche e Michelle non rispetterà un patto fatto con gli Anziani. Victoria e Atena capiscono che Davis è in pericolo e orbitano dagli Anziani, dove scoprono dell'alleanza tra Incarnazioni e Acarnazioni. Il Trio, assieme ad un gruppo di Dei, Anziani e Angeli Bianchi, orbitano negli Inferi, dove assistono all'unione dei poteri di Tempus e di un Arpia per uccidere Davis. Nel salvarlo, vengono bloccati da Michelle e dai suoi demoni. Matthews usa la sua Telecinesi Empatica liberando tutti, ma viene intrappolato, con Gemma, in una gabbia da Michelle. Alexis usa la sua proiezione e caccia via Rosario e Bilthozur, mentre Chiara scopre un nuovo potere, la Levitazione, che usa per eliminare Palmy. Arrivano le Incarnazioni e le Acarnazioni che bloccano il tempo e peremetto l'uccisione di Davis. Atena e Victoria assistono impotenti.

Monica convoca i ragazzi per avvisarli che sarà eletto il loro nuovo Angelo Bianco, tra i tre candidati. La Sorgente, assieme a Rosario e Demonacius vogliono monopolizzare gli Inferi e diventarne i sovrani eterni. Intanto gli Anziani mettono alla prova i tre futuri protettori del Trio con delle prove di coraggio, tenacia e spirito di sacrificio e affrontare due prove: la prima è evocare un demone di livello superiore e la seconda bloccarne i poteri. Michelle non accetta la sconfitta dei demoni per mano dei tre Angeli Bianchi e decide di scomparire assieme a Palmy e Masselin. La Triade, con Demoniacus, costituiscono la Pace dei Demoni diventando i nuovi padroni deigli Inferi. Intanto gli Anziani, dopo avere esaminato tutte le prove, decidono che il nuovo Angelo Bianco dei Kedives sarà Robynne. Le Incarnazioni hanno la visita di Ahnams, il padre di Agriog, bloccato in una dimensione parallela dal padre di Samantha che decide di chiedere aiuto alle altre Incarnazioni per evitare la vendetta del padre.

Matthews e Chiara continuano a devastare il mondo e nessuno sa cosa fare, così gli Anziani si incontrano per una Riunione Magica composta dai capi di ogni tribù benigna o maligna, dopo alcune, a Villa Halliwell, si tiene la Prima Riunione Magica. Rosary fu il primo a parlare proponendo di eliminare per sempre Matthews e Chiara, ma Monica e Samantha difendono i ragazzi. Dopo ore e ore di conversazione senza nessuno passo avanti, comparvero Victoria e Fato, che dissero che l'unico modo per far tornare tutto alla normalità è far togliere l'incantesimo da Demoniacus, questo però non era d'accordo, così comparve Zeus che disse che il mondo era in rovina e che in poche ore niente era più possibile. Samantha convoca Leo, Luke e Georgia dice ai capi di ogni fazione che loro quattro potevano mandare in dietro il tempo. Demoniacus tenta di contrattaccare e convocò Litvak e Alexis che attaccano Leo, Luke e Georgia, ma Rosary convoca Bilthozur e ferma tutti. Le Incarnazioni, mandano tutto indietro. Il tempo si riavvolge e Matthews, Chiara e Alexis tornano alla normalità più assoluta, e visto che Demoniacus non chiede a Litvak di eseguire la missione, questo si allea con Rosario e Belthazor e formano così La Prima Triade. Le Acarnazioni, invece, non d'accordo con le Incarnazioni rimangono in quel tempo, dando un po' di pace alle Incarnazioni. Gli Anziani incominciano a credere che quet'ultimi siano essere buoni che non vogliono far male a nessuno.

Victoria distrugge tutti i Demoni Demoniaci presenti negli Inferi, compresa la Veggente, appena lo scopre Demoniacus attacca La Triade, ma questa lo avvisa che non sono loro la causa, ma le Divinità. Decidono così di andare dai Kedives a riferirli sui fatt, ma quando arrivano vedono Atena ed Era che li stanno attaccando, così vanno dagli Anziani, ma anche loro stanno combattendo contro Zeus e Ade, questo fa pensare La Triade e Demoniacus, come mai il Bene vince sempre? Il lavoro di squadra? Decidono di andare dalle Incarnazioni e gli chiedono di bloccare il tempo e farlo tornare indietro per capire quale sia la Forza Sovraumana che controlla le Divinità, Samantha dice loro che non riesce a controllare il tempo, perchè questo nuovo potere è insuperabile. Alla Triade viene in mente che solo due esseri possono avere questi poteri: La Sorgente e Palmy. Appena lo scoprono tornano insieme da Samantha a Villa Halliwell, dove oltre ai Kedives ci sono la sig.ra Watson e Drake che appena vedono apparire i Demoni e le Incarnazioni scompaiono, le divinità cercano di seguirli e lasciano alcuni minuti di riposo ai Kedives, a cui viene spiegata la situazione, a quel punto a Matthews viene in mente che La Sorgente e Palmy posso avere preso il potere da un posto: Il Nexus, così il Trio scende in cantina, dove cade in un buco gigantesco che si richiude. Ora il Mondo spera soltanto nel buon senso del Male che corre subito dagli Anziani e li aiuta, quest'ultimi pensano che esiste solo un Mondo in cui salvarsi.

Matthews è alla Scuola di Magia e parla con Drake e la Watson sulla forza che li ha liberati dal Nexus, Drake dice che nella Storia della Magia una cosa del genere non è mai successo, però la Watson lo smentisce dicendo che solo una Creatura Magica può avere quei poteri: L'Angelo della Morte. Matthews chiede spiegazioni alla Watson, ma questa sviene vedendo qualcosa dietro al ragazzo L'Angelo della Morte, che spiega a Matthews che loro non potevano morire perchè non erano nella Lista Nera, però per liberarli uno degli Angeli della Morte è scomparso ed ora Matthews deve prenderne il posto, fino al termine dell'incarico. All'inizio Matthews non è d'accordo e chiama Gemma che però non può nulla contro il Grande Disegno, così Matthews si rassegna e riceve la sua lista. Dopo che Matthews scompare, Gemma orbita nel Mondo Consigliere e convoca il Consiglio degli Anziani e con Chiara e Alexis, come salvare Matthews da quel destino, chiedendo l'aiuto di Robynne, per mettersi alla ricerca di James, L'Angelo della Morte scomparso. Negli Inferi arriva la notizia che il Trio è stato rotto e convoca una riunione tra Demoniacus e La Triade. Le Incarnazioni, invece, sanno che L'Utopia sta arrivando e basta che battono La Triade, Demoniacus e il Consiglio degli Anziani.