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Al funerale di Nonno Nicolas, l'ultimo parente di tre fratelli; Alexis, Matthew e Davis, ci sono molte persone che i ragazzi. Al termine della funzione i tre vengono portati da Victoria, amica di famiglia, che ha deciso di adottarli, come promessa fatta alla loro madre. I tre si trasferiscono a San Francisco. La prima notte Matthew ritrova in soffitta un baule e al suo interno un vecchio libro con incisa una Triscele. Apre il libro ed inizia a leggere ad alta voce. La mattina i tre ragazzi si ritrovano ad avere dei poteri e dovranno salvare Victoria e affrontare Keyth, il Demone dei Ghiacci.
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Matthew convince sua sorella Alexis a lavorare nella bottega, mentre Davis trova lavoro in un piccolo bar vicino, contro il volere di Victoria che decide di trovare una formula per farli licenziare. I tre, convinti che la causa del loro licenziamento sia dovuto dai demoni, iniziano a studiare un modo per capire quale creatura ne sia la causa, ma scoprono che la causa è di Victoria. I ragazzi perdono fiducia nella donna. Michelle mostra la sua vera identità al Trio, ma appare anche Lety, una dei componenti della Triade, minacciando i ragazzi.
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Victoria ritorna a Villa Halliwell, ma non trova più i ragazzi, preoccupata reggiunge gli Anziani e qui incontra Leo e gli spiega che i tre giovani sono stati convocati da Monica, il capo degli Anziani. Alexis, Matthew e Davis dovranno affrontare una missione segreta, ritrovare Gemma, una Grande Sacerdotessa che vive nei Giardini dell'Eden e antica alleata della stirpe Halliwell, unica in grado di identificare e riconoscere un nuovo potere, una nuova Creatura Magica. I tre, assieme a Michelle e Leo, ma vengono attaccati da PyroCinesi mettendo in difficoltà i ragazzi, ma fortunatamente, giunge in loro soccorso Johanna. Credendola loro alleta abbassano la guardia, ma questa sparisce e rapisce Michelle e Leo. La missione è fallita. Intanto Victoria viene attaccata da Lety.
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Davis con la sua premunizione, trova la strada per ritrovare Michelle e Leo. Durante la loro corsa si incontrano con Marika che attacca i fuggitivi ma riesce a congelare solo Davis. Leo e Michelle provano a scongelarlo. Matthew attacca Marika e convinti che sia stato sconfitto ritornano a casa e chiedono aiuto a Monica, ma anche lei fallisce nell'impresa di scongelare Davis. Alexis e Matthew sono sconvolti, loro fratello è imprigionato eternamente nei ghiacci. Michelle, dopo alcuni giorni, scende sulla Terra e avvisa i ragazzi che Marika è ancora viva.
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Alexis e Matthew, con l'aiuto di Michelle e Victoria, decidono di andare alla ricerca di Luke, mentre Leo è costretto ad abbandonare il gruppo e riprendere il suo lavoro di Angelo Bianco e di Anziano. Dopo due giorni di ricerca ad Alexis viene in mente che se Luke è una creatura magica e può essere ritrovata con il ciondolo magico, infatti riescono a ritrovarlo in un vicolo di Prescott Street, ma giengendo sul posto lo trovano impegnato in uno scontro con Jakey, lasciando sorpresi tutti nel vedere che il demone è ancora vivo. I due ragazzi chiedono a Luke di pronunciare insieme la formula per eliminare definitivamente Jake. Michelle guarisce Luke e gli spiega che lui è un prescelto per la lotta contro il male, il ragazzo non sembra molto sorpreso, ma tutti assieme rientrano a Villa Halliwell. Luke nasconde un segreto che è all'oscuro di tutti, ma per fortuna il nuovo Trio è stato ricomposto.
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Monica convoca nel mondo degli Anziani Michelle, Victoria, Leo, Gemma e Luke, spiegando loro che è riuscita a liberare Davis, ma è morto. Victoria rientra in casa e da la notizia ad Alexis e Matthew e decidono di dal padre a New York. Intanto Leo pensa di promuovere Michelle, ma la ragazza vuole fare tornare prima i ragazzi a casa. Monica decide di costituire un piccolo Potere del Trio, composto da Vittoria, Leo e Gemma, quest ultimi devono sconfiggere il Male fino al ritorno di Matthew e Alexis, mentre Luke passa alcune notti da Louis, che comincia ad avere comportamenti di rabbia contro di lui. Quando Matthews e Alexis arrivano alla casa del padre, a New York, la trovano vuota e si disperano, ma alla fine capiscono che devono riuscire a battere la sofferenza di perdere qualcuno e così decidono di tornare a Villa Halliwell, tornati vedono Louis mentre uccide una strega buona.
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Time Goes By... So Slowly |
Monica decide di far rivivivere provvisoriamente Davis e assieme a Matthew, Alexis e Luke partono per eliminare Letizia. Al gruppo si aggiungono anche Leo e Gemma e assieme orbitatano da Loretyn, Incantatore delle PyroCinesi. Victoria e Loretyn si affrontano. I ragazzi continuano la corsa fino a quando sono bloccati da JJK, un incantatore elementale, Davis si offre di lottatore. Matthews e Alexis lo lasciano con le lacrime agli occhi, perchè sanno che quando Davis distruggerà JJK tornerà nell'Aldilà e non potranno mai più vedere il loro caro fratello, la loro corsa per salvare Michelle continua, perchè hanno solo un'ora di tempo.
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Letizia continua a cercare un modo per dividere il Trio e come ultima tecnica prova le Illusioni Ottiche, per metterli a dura prova, ma Alexis, Matthew e Luke decidono di reagire e pronunciando una formula degli Antenati. L'Incantesimo però non ha l'effetto sperato, infatti Letizia non si distrugge ancora, ma perde i suoi poteri e Matthew rimane ferito mortalmente, ma viene immediatamente curato da Leo. Raccolgono nuovamente le forze e unendo nuovamente il Potere del Trio distruggono totalmente Letizia e il suo covo, poi liberano Victoria che Michelle, ma la ragazza è ormai morta. Michelle ora potrà fare compagnia a Davis, poi si trasferiscono nel Mondo degli Anziani, dove Monica spiega che non poteva salvare Michelle, perchè Fato non voleva che vivesse. Alexis chiede chi sia Fato, ma Monica non le dice niente e fa tornare tutti a casa per farli riposare.
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Gaia, un dei il Titano, provoca un terribile terremoto sulla Terra. Nel Mondo Divino all'improvviso compare Estia, la neo-dea della terra, poichè Gaia ha aiutato i Titani ad uccidere alcune Divinità ed è stata esiliata dal Mondo Superiore al Tartaro. Estia però non è ancora capace di usare correttamente i suoi poteri e Victoria è così costretta ad usare i suoi nuovi poteri per la prima volta, da dentro di lei esce una nuova luce, quella divina, tutto ad un tratto i suoi occhi cambiano colore e blocca il terremoto, nel frattempo Fato sta spiando il loro comportamento, per capire se sono adatti ad essere delle Divinità. Atena si complimenta con Victoria, che è riuscita a usare degli enormi poteri, Matthew prova ad usare i suoi poteri e grazie alla sua saggezza capisce che sulla terra è successo un pasticcio, così tutti ne fanno ritorno. Matthews, Alexis e Gemma eseguono un attacco triplo, ma Gaia se la cava solamente con qualche graffio, Luke avventa un potente esercito di fuoco contro Gaia, a questo attacco sa già che la batteranno e così scompare. Fato intanto dice ad Atena che alcune persone che ha scelto non sono adatte.
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Gaia, non ancora distrutta, chiede aiuto a Urano che convocare Eris, quest ultima deve distruggere dall'interno le Divinità e orbita subito nel Mondo Supremo. Matthew e Atena però capiscono che è un trucco e tentano di smascherare Eris che intanto ha già emanato l'odio e la discordia tra Leo, Zeus e Fato che lottano tra di loro per avere una scatola con scritto "Al capo degli Dei". Gli Dei che non sono sotto l'infullo malefico scendono nel Tartaro, il territorio dove vivono i Titani, e incontrano Gaia che li vuole distruggere, per protezione evocano il potere Fatale, che distrugge ancora una volta Gaia, ma nel frattempo arriva Urano che riesce a ferire gravemente Alexis, Davis e Gemma. Monica e Luke cercano di curarli, ma Urano attacca anche loro, così Matthew e Atena utilizzano il loro ingegno per salvare gli amici e sè stessi. Quando arrivano nel Mondo Supremo vedono combattere ancora Leo, Zeus e Fato, poi richiamano la loro attenzione chiedendo a Eris di fare un frutto che raccolga la discordia e far tornare tutti alla normalità. Zeus avvisa loro che bisogna eliminare tutti i Titani prima del 31 Dicembre, vera data della fine del mondo.
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Urano corre dalle sue figlie, Febe e Teti, che lo curano dalle ferite. Le figlie si vendicano distruggere l'amore fraterno di Alexis, Matthews, Luke, Davis e Victoria. Il legame tra le persone viene rotto e solo Afrodite ed Eros possono rompere la maledizione. Alexis e Matthew vanno nel Tartaro e tolgono la magia nera a Febe e Teti. Febe rimane solo ferita e togle i poteri a Victoria, Gemma e Monica, così i ragazzi ritornano nel Mondo Supremo dove però un altro problema è in corso: Era e Zeus stanno litigando, Eros non è riuscito a guarirli. Solo Eros, con l'aiuto di Alexis riescono a distruggere l'incantesimo. Cupido colpisce con una freccia, rispettivamente Eros e Alexis, così questi si innamorano, ma Fato è contrariato, i due non sono adatti per stare insieme e fa tornare le cosa a posto.
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Ormai che i Titani sono ritornati alla normalità, i ragazzi decidono di tornare sulla Terra per il loro vero compito, però Atena dice loro che una nuovo minaccia incombe sulla Terra: Satiro, un Demone/Titano che è ancora sotto il controllo della Sorgente, vuole comandare la Terra. Victoria e il Trio si mettono alla ricerca, però quando la trovano è senza poteri e appena Zeus lo scopre distrugge Estia, così l'unica che può salvare la Terra è Victoria. Il Trio chiede aiuto a Monica e Davis. Dopo due giorni vedono arrivare Atena e Matthew le legge il pensiero, e scopre che Victoria si è sacrificata. Zeus appare e comunica a tutti che Victoria è la nuova dea della Terra e dopo quelle parole i ragazzi vedono il corpo della donna scomparire. Matthew cerca di seguirlo, ma Fato lo blocca e toglie i poteri di divinità a tutti e così i ragazzi tornano a casa dove li stanno aspettando il padre e Gemma.
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Iniziano le vacanze di primavera e Matthew decide di trovarsi un lavoro, in una bottega di erbe e spezie a Chinatown, mentre Alexis e Davis decidono di rimanere a casa e curare Victoria, ammalata dopo l'attacco di Keyth. Mentre Matthew è al lavoro, viene attaccato dal demone Crestez che manda il ragazzo nella Cresta del Limbo. Alla scena assiste anche una strana ragazza, Michelle, che corre a Villa Halliwell per spiegare l'accaduto. Davis, Alexis e Victoria cercano una soluzione chiedono aiuto allo spirito di Astrid Halliwell, la madre dei ragazzi. Solo eliminando Crestez, Matthew può liberarsi. Intanto Michelle diventare l'Angelo Bianco degli Halliwell.
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Victoria si reca alla Scuola di Magia per degli aggiornamenti magici e affida i tre ragazzi sotto la tutela degli Anziani e in particolare a Leo, che decide di sottoporli ad un nuovo allenamento e i ragazzi aumentano così i loro poteri. Intanto un nuovo demone sta infestando la città, Duxdy, è in grado di separare il lato buono delle persone in modo da creare un clone malvagio delle sue vittime, e tra queste c'è anche Alexis, Leo corre in suo soccorse. La ragazza troverà l'equilibrio in lei solo quando capirà da che lato stare, il bene o il male. Intanto i componenti della Triade decidono di abbandonare il loro ruolo per riassumere i loro antichi poteri.
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Mentre Vittoria continua a subire l'attacca da parte di Lety, Monica giunge in soccorso della donna e rispedisce il demone negli inferi. Intanto i ragazzi sono alla ricerca di Leo e Michelle. Dopo essere stata curata da Monica, ignara della scomparsa di Leo e Michelle, Victoria continua la sua ricerca della Creatura Magica, ma invano. Il Trio continua la ricerca, e una soluzione per ritrovare i rapiti, e Matthews si ricorda di una formula letta sul Libro delle Ombre, L'Incantesimo Amico e assieme ai fratelli la pronuncianoe vengono teletrasportati all'interno di una grotta, ma la strada ha un bivio, ora dovranno decidere dove andare.
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Alexis e Matthews non sanno ancora come liberare Davis, Monica costringe i ragazzi, con l'aiuto di Michelle, nel tentativo di riformare un Potere del Trio provvisorio e rimandarli nel Giardino del Eden per cercare la Grande Sacerdotessa Gemma, l'unica a conoscenza di un misterioso segreto della famiglia Halliwell. Leo e Michelle si uniscono alla ricerca, ma durante il loro cammino incontrano un membro della Sorgente, si tratta di Jakey della PyroCinesi, che vuole a tutti i costi lottare e distruggere definitivamente i due membri rimasti, ma i ragazzi uniscono le forze e riescono finalmente a liberarsi di Kakey, eliminandolo definitivamente. Finalmente incontrano Gemma, che svela come ricomporre il Potere del Trio.
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Luke continua a frequentare un gruppo di amici un po' strani e aggresivi, infatti Victoria e Alexis non sono felici dei suoi modi e ne parlando con lui. Luke decide di cambiare amicizie e inizia a frequentare un ragazzo di nome Louis. Victoria e Alexis, ora sono più tranquille e trovano la conferma della sfiducia sulla compagnia di Luke, quando un giorno sfondano la porta di casa, rivelano la loro vera natura d'Incantatori. Matthew sente che Alexis continua a pensare a Davis e questo gli fa pensare come mai Michelle non torna più a Villa Halliwell. Victoria sta viene chiamata da Monica che conferma una brutta notizia su Davis e la sua glaciazione eterna.
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Matthew e Alexis, raccontano gli ultimi avvenimenti a Luke, e questi chiede allo spirito di Davis di mostrargli la verità su Louis. Quando trovano Louis, però non è da solo, è con Letizia. I ragazzi allora incominciano a lottare, Matthew riesce a far espoldere Louis, mentre Alexis e Luke si occupano di Letizia, ma Louis ritorna e così i ragazzi gli lanciano la pozione e pronunciano una formula, Louis muore, ma nel frattempo Letizia è riuscita a rapire Michelle. Quando tornano a Villa Halliwell spiegano la situazione a Victoria decide di andare nel Mondo degli Anziani e avvisare Monica, che dice che hanno due scelte di Angeli Bianchi provvisori: Gemma e Leo, dopo alcuni minuti dicono che preferiscono avere vicino a loro una persona più conosciuta, cioè Leo. Il giorno dopo Leo scende sulla Terra e li dice che è arrivato il momento di distruggere Letizia, l'Incantatrice Suprema.
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Davis elimina JJK, e Monica porta con il ragazzo per proclamarlo nuovo Angelo Bianco degli Halliwell, e comunicargli che Michelle è stata uccisa. Davis rimane immobile, mentre Matthew con la sua Empatia, percepisce i sentimenti di Davis. Continuano a scendere negli Inferi, ad un certo punto compare Louis, che dopo aver pronunciato una formula si ingigantisce e li conferisce i poteri degli elementi, Gemma si offre volontaria e il Trio accetta e mentre corre verso l'ultima meta vede Gemma combattere alle spalle. Il Trio arriva nella sala centrale, dove li sta aspettando Letizia che è decisa più che mai a distruggerli per sempre.
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Tutti sono sconvolti per la scomparsa di Matthew, ma Monica rassicura tutti quanti, intanto vengono raggiunti da una misteriosa figura che si scoprirà essere la Dea Atena. Matthew è riuscito a teletrasportarsi nel Mondo Divino e tutti assieme lo raggiungono. Li ritrovano Zeus, Era, Afrodite, Ade, Ares, Apollo, Artemide, Poseidone, Fato e Matthew. Zeus spiega che i Titani stanno attaccando il Quarto Mondo, il modo utilizzato dagli dei per indicare la Terra, tutti ne rimangono stupiti dalla notizia e Fato dice che ha deciso di donare i poteri degli Dei a tutte le persone presenti, in modo da contrastare la nuova minaccia che è arrivata sulla Terra.
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Fato e Atena continuano con la loro indagine e decidono che come prima prova le Neo-Divinità devono imparare ad usare i loro poteri e dicono a Zeus di far eseguire lezioni di Magia dalle Divinità con quelle nuove. Matthews saputa la notizia si trasferisce con gli altri sul Mondo Supremo, quando le lezioni iniziano, sulla Terra compare Gaia, che inizia a distruggere, ma Fato non può lasciarli andare e così continuano ad esercitarsi, alla fine gli 8 divini vanno sulla terra, Luke brucia la chioma di Gaia, mentre Davis e Monica innaffiano dei semi magici costruiti da Matthews, che dovrebbero distruggere i poteri di Gaia, ma quest ultima se ne accorge, quando sta per scappare, però un gruppo di orsi la attacca, Gaia perde i poteri, però i ragazzi non sanno cosa fare per distruggerla. Matthews ci pensa su, così dice di evocare il potere interiore, tutti gli 8 divini levitano e cambiano colori degli occhi, ognuno per il potere, da questo esce il potere Fatale che distrugge Gaia. Fato e Atena però si accorgono di un problema, ma prima devono controllare, intanto le lezioni continuano, mentre Fato a Atena continuano ad indagare. Atena si complimenta con Matthews che ha usato giustamente i suoi poteri. Ormai è sera e i ragazzi tornano nella loro casa provvisoria e Zeus è molto felice, ma Fato e Atena gli riferiscono che qualcosa non quadra.
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Urano si vuole vendicare per la morte della moglie, così chiama Temi la Dea della Legge, che costituisce la legge che tutte le donne saranno sfortunate il Venerdì 13, intanto sul Mondo Supremo, Priapo dice che Temi si è pronunciata e che ha costituito la legge. Hanno solo due giorni prima che arrivi il giorno maledetto. Alexis e Monica, con il loro potere possono distruggere la legge, così vanno nel Tartaro, dove incontrano Temi, però questa si ribella, anche se alla fine la legge viene distrutta. Urano con il suo potere la ricostituisce, in quel momento compare Atena che dice ad Urano che se eleggerà questa legge ne subirà le conseguenze anche Gaia, Urano cade nel suo tranello e distrugge la legge, poi scompare lasciando da sola Temi, così i ragazzi usando il potere Fatale e la distruggono. Quando tornano sul Mondo Supremo, Zeus dice loro che ha ricostruito la loro casa, così i ragazzi tornano sulla Terra e festeggiano, ma compare Urano che li vuole distruggere per tutti i danni causati, ma ad un certo punto giungono Monica e Atena che dicono ad Alexis e Matthew di usare i loro poteri combinati, per neutrlizzarlo. Urano se ne accorge e ritorna nel Tartaro fuggendo per tempo alla sua morte.
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Febe chiama Ipno e dice di addormentare Atlante, cosicchè il mondo cada nel nulla. Mnemosine ha avvisato Ermes, il messagero degli dei, questo però non riesce ad apparire nel Mondo Supremo e finisce nel Mondo Ulteriore dove si trova Fato. Sono Monica, Gemma, Victoria, Atena, Era e Artemide possono andare nel Tartaro e distruggere i 5 titani di Atlante. Matthew rimane da solo a combattere contro Febe, le 5 predilette intanto incontrano Gea, e riescono a distruggerla. Matthew ha bloccato in una gabbia Febe, le 5 predilette incontrano Persefone che da la morte momentanea a Era, quando l'intervento di Zeus distrugge Persefone e dopo essersi infiltrati nel centro del Tartaro le 5 predilette vengono a conoscenza di un grande segreto: i titani sono comandati dalla Sorgente.
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Mentre il Trio lotta contro un demone, Luke comincia a perdere i suoi poteri e confessa ad Alexis e Matthew, che lui un'Incarnazione e che Chiara è la loro vera sorella, ma non si trova da nessuna parte. Matthews, Alexis, Luke e Gemma orbitano da Monica. Matthews lascia Luke e dice di non presentarsi più, poi mentre torna a casa vede Rose attaccare una ragazzina, Matthews gli dice di smetterla e gli fa esplodere un braccio, questo tutto ad un tratto si inginocchia a Matthew, mentre Chiara si spaventa fino a svenire. Le emozione della ragazza, talemnte intense, gli portano una visione e poi sviene, la Sorgente lo rapisce. Il giorno successivo Matthew si libera e scappa dagli Inferi e quando torna a casa spiega tutta la faccenda a tutti. La Sorgente è tornata e vuole distruggerli.
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