Dulico, Gewlit e Speedy sono nell'ufficio di Mark, ignaro della loro visita, e chiedono informazioni su Ginevra. Dulico sorride e dice che quello è un buon bottino, così ordina a Gewlit di seguire una strega apprendista, mentre a Speedy di seguire un Angelo Bianco. Dulico fa ritorno negli Inferi, dove lo sta aspettando una demonessa che si rivela essere Hannah, la veggente, che ha avuto una visione sulla fine di Dulico. Gewlit, intanto, sta seguendo una strega e incomincia a farle venire delle allucinazioni, fino a quando la fa investire da una macchina, facendola poi morire. La stessa sorte tocca all'Angelo Bianco di Speedy che lo uccide tramite una freccia di Angelo Nero, questo però prima di morire riesce a mandare telepaticamente un messaggio a Ginevra dicendole che dei demoni lo hanno ucciso per arrivare a lei.

Ormai sono passati due mesi dall'inizio del piano, Mark e Ginevra hanno avuto il loro primo rapporto intimo, Dulico pensa che quello è il momento adatto per attaccare, ma incomincia ad avere delle visioni in cui vede la madre che tenta di dirgli qualcosa. Chiede aiuto a Hannah e vede la madre che gli dice: "Caro Figliolo, quando riceverai questo messaggio vorrà dire che la tua vita è a posto, ti devo rivelare che il tuo padre umano, non è solo il possibile padre, ci sono anche uno Stregone e un Demone, mi dispiace dirtelo in queste circostanze, ma è mio obbligo dirtelo". Dulico è sorpreso, non sa cosa fare. Hannah lo aiuta dicendole che deve andare per la sua strada ed indagare sulle sue origini. Dulico viene così a scoprire che sua madre ha compiuto uno strano incantesimo dal nome "Three And Child", che l'ha fatta rimanere incinta di tre persone, una malvagia, una buona e uno neutrale, creando nel figlio un equilibrio impeccabile.

E' notte fonda, lo si capisce anche negli Inferi, Dulico sta dormendo su della paglia, quando si sveglia di colpo tutto sudato, ha appena avuto una premonizione e si allontana dalla base. Il Mattino successivo Speedy va a dargli la notizia del funerale di Mark, ma non lo trova, allora chiede a Gewlit e Hannah che non sanno dov'è, subito si mettono alla ricerca, ma alla sera tardi non trovano ancora nessuna traccia di lui. In realtà Dulico è in viaggio sul Kilimangiaro, dove risiede il Vecchio Saggio visibile agli occhi del Male e del Bene. Ginevra ha costituito una nuova identità a Mark, infatti ora è Jason Lee, uomo americano con origini cinesi. Sulla montagna il Saggio spiega che la madre era diventata buona, lavorava per il Bene, ma a sentire queste parole, Dulico impazzisce e se ne va, tornandosene a casa, Hannah e Gewlit proteggono Speedy da un branco di Demoni Api che hanno un conto in sospeso con lui. Hannah decide di partire per il Vecchio Saggio e scoprire più informazioni possibili.

Dulico non ha preso seriamente le parole di Mary, continuando la sua missione, Hannah e il Vecchio Saggio continuano gli Allenamenti, mentre Jason e Ginevra incominciano una nuova vita a New York. Dulico si reca da Lei che gli riferisce come sconfiggere Ginevra, ma Lei lancia delle sfere di energia nere contro di lui, facendo sparire Dulico. Hannah ha una visione di quanto è accaduto, il Vecchio Saggio tenta di spiegarle cosa è successo, ma intanto riesce ad avvisare Speedy. Dulico si trova in pochi istanti nella nuova casa di Ginevra, svelando di avere scopeto che Mark e Jason sono la stessa persona. Speedy li raggiunge, ma ha una visione inviata da Hannah, sul matrimonio tra Ginevra e Jason, e prima che Dulico tenti di ucciderli, Speddy lsi mette davanti e viene colpito e muore. Dulico in lacrime riprende i sensi. Intanto la casa inizia ad andare a fuoco, e tutti tentando di uscire prima che esploda. Lei osserva la scena da lontano.

Ritornato in se, Dulico rimaneva a fissare la casa incendiata, poi si avvio verso Ginevra e Jason chedendo il loro aiuto. Tornati tutti assieme alla base, ad attenderli c'era Beauty che diede un messaggio da parte di Lei a Dulico. Ancora 24 ore per compiere la missione o lui sarebbe morto. Gewlit uccide Beauty e rivela a Dulico che per lui la causa di tutto è proprio Lei. Con l'aiuto di Ginevra e un frammento del demone Dreamers, in possesso di Hannah, prepara una pozione per aiutare Dulico a scoprire che è la causa di tutto. Dulico entra in trans per un viaggio spirituale, dalla scoperta di essere un demone, da quando incominciò a lavorare per Lei, poi di scoprire di essere passato al Bene. Quando si risvegliò, infuriato, decide di andare negli Inferi.

Dulico, Speedy e Gewlit hanno instaurato una amicizia demoniaca molto forte, anche se sono dei demoni inferiori riesco a distruggere le streghe più forti, grazie anche al loro contatto umano Mark Crow, un uomo d'affari che per ogni strega battuta guadagna più soldi. La loro fama continua a crescere negli Inferi, quando un giorno compare davanti a loro una demonessa che gli rivela di essere stata mandata da Lei. Dulic accetta la missione, uccidere una strega dagli enormi poteri che si chiama Ginevra. Nel frattempo Speedy e Gewlit che non vogliono aspettare, salgono sulla Terra e incominciano ad uccidere le persone, ma vengono bloccati da Ginevra.

Mark e Ginevra, ormai, escono da più di un mese insieme, e Dulico ordinato a Mark di fare un passo avanti con la storia tra i due. Dulico orbita negli Inferi e chiede a Gewlit di cercare Kisstrin, perchè deve darle una missione, la demonessa deve andare sulla Terra per attirare l'attenzione delle streghe. Il giorno successivo Kisstrin è ancora alla ricerca di Ginevra, ma questa volta se la ritrova davanti e cerca di difendersi, ma Ginevra è molto forte e la ferisce, quando arriva negli Inferi e Dulico la vede in quello stato chiama Hannah per guarirla. Dopo un po Ginevra si trova circondata da due demoni, Kisstrin e Speedy, e infuria la battaglia. Kisstrin eliminata, mentre Speedy è ferito gravemente e cade in coma ma salvato da Gewlit.

Dulico è ancora in crisi dopo la sua recente scoperta sul suo passato, il rapporto fra Mark e Ginevra è alle stelle, mentre Lei vuole liberarsi della strega al più presto e manda da Dulico, Beauty per mettergli fretta. Dulico evoca Spair, un demone capace di uccidere gli avversari fermandogli la respirazione e lo manda a sbrigare la faccenda. Quando scompare ordina a Speedy di andare da Mark e avvisarlo di quello che sta per succedere. Mark è furioso nel sapere che fine farà Ginevra e scaccia dal suo studio Speedy, e poi corre a casa di Ginevra per aiutarla, che nello stesso frangente sta lottando contro Spiar. Quando Mark arriva, Ginevra sta per essere presa e questo si getta sacrificandosi, allora Ginevra si arrabbia e uccide il demone. Dulico viene invocato da Ginevra e gli dice che per colpa sua Mark è morto e che questo non glielo perdonerà, Dulico orbita via, mentre Mark si rialza e abbraccia Ginevra, che scoperta la verità ha salvare la vita del suo innamorato.

Ormai Hannah è partita da una settimana, e il Vecchio Saggio le ha chiesto se voleva diventare una sua allieva. Jason e Ginevra si sono fatti una nuova vita, ma Gewlit e Speedy stanno ancora cercando un modo per ucciderla. Gewlit consiglia a Dulico di andare da un Antico Demone Mostra Saggezza. Gewlit e Speedy devono trovare un modo per eliminare Ginevra, quando gli viene riferito che Ginevra ha un nuovo fidanzato di nome: Jason. Dulico, intanto, è arrivato nel covo di ADMS ma cade in un sonno profondo e viene portato via, Hannah e il Vecchio Saggio assistono, telpaticamente. Jason riesce a liberarsi e in qualche modo scappa dagli Inferi e arriva nel momento in cui Ginevra si sta per suicidare e per pochi secondi la salva, lasciando arrabbiati Gewlit e Speedy. Dulico, non sta realmente dormendo, infatti è in uno stato di Trance, in cui deve scoprire la verità sull'argomento per cui è arrivato. Dulico vede lo spirito di Mary, la sua ex-ragazza strega, che per i pochi secondi permessi gli dice di percorrere la vera strada, il Bene.

Dulico era fuori dalla casa e continuava a fissarla, Gewlit piangeva alla morte dell'amico, Ginevra e Jason erano abbracciati nel vedere la loro casa in fiamme, poi comparvero Hannah e il Vecchio Saggio in disparte a fissare l'accaduto. Speedy si era sacrificato per loro ed ad ucciderlo era stato Dulico sotto un'incantesimo malvagio, Gewlit allora corse dall'amico per parlargli. Dulico era sconvolto e non reagiva e Hannah, con l'aiuto del vecchio Saggio, devise di entrare nella sua memoria. Quando Hannah raggiunge la memoria di Dulico, lui era era quasi completamente sparito e al suo posto c'era Dreamers, il demone dei Desideri. Hanna ingaggiò un alotta con il demone, nel tentativo far ritornare iDulico, perchè la sua mente sconvolta si era rifugiata in un altro mondo. Hanna riesce a sconfiggere il demone e far ritornare in se Dulico, il Vecchio Saggio era felice dei progressi della sua allieva.

Gewlit seguì subito Dulico negli Inferi, dopo avere scoperto che Lei era la causa di tutto, anche della morte di Speedy. Hannah chiese il permesso al Vecchio Saggio di raggiungere i suoi compagni, intanto Lei convoca le 4 sorelle per attaccaretutti colore che stavano entrando negli Inferi. Anche Ginevra e Jason si unirono al gruppo, e tutti assieme iniziarano a lottare con le 4 sorelle. Il gruppo decise di affrontare le 4 sorelle e dare la possibilità a Dulico di raggiungere Lei per la battaglia finale. Dulico e Lei si ferivano sempre più, gli Inferi incominciavano a crollare sempre più, Dulico allora provocò una grande esplosione che fece saltare tutto, anche Lei, poi Dulico scomparve velocemente e andò dai suoi nuovi amici che lo stavano aspettando con molta ansia.