Dopo che Cole ha lasciato Tara a San Francisco, decide di iniziare un lungo viaggio con lo scopo di aiutare i bisognosi. Decide di recarsi verso Sud, ma il suo viaggio è di breve durata, perchè la sua prima tappa è Los Angeles. Con un incantesimo, cambia il suo aspetto per fare in modo di non destare sospetti ed entrare a fare parte di una piccola congrega di streghe (Donna e Magdala), che attualmente è in lutto a causa di un ennessima perdita del loro gruppo, causato da un entità malefica. Gierach, questo il nome del demone, sta tentando di crearsi una posizione negli inferi e decidere di governare nel caos, deve sterminare una intera congraga di streghe, entro la mezzanotte del suo terzo giorno sulla terra. Cole, costretto a mostrare il suo vero aspetto alle streghe, le convince a fidarsi di lui e tentare di bloccare Gierach.

Una bambina di nome Marion, viene circondata di spiriti e portata fuori dalla città di Las Vegas e poi abbandonata, in stato di trans, al centro di un campo di grando dove sono stati disegnati strani simboli. I genitori della bambina, al loro risveglio, non la trovano ed allarmati avvisano la polizia. Intanto Cole ha appreso dalla tv della misteriosa scomparsa e chiama Kalysta, una veggende in fuga dagli inferi in quanto è la sorella gemella della defunta Kira, per far analizzare il disegno. La bambina viene interrogata dalla polizia, ma l'unica risposta che ricevono è che lei vede i morti. Kalysta torna da Cole avvisandola che quello che è apparso nel grano è il simbolo dell'Alchimista Supremo, Craivs, e che Marion è destinata a diventare il suo Oracolo personale. Craivs è intenzionato ad eliminare i genitori della bambina e di impossessarsi di lei.

Il viaggio di Cole continua assieme alla piccola Marion, che decidono di fare una sosta nella città di Phoenix. Dopo essersi fermati per passare la notte in un albergo, il giorno successivo decidono di visitare la città, ma arrivati al monumento del USS Arizona Anchor, assistono ad un'avvenimento paranormale, dopo essere uccisa il corpo di una ragazza prende fuoco e dai fumi della cenere ritorna in vita. Cole segue la ragazza e scopre il segreto della città, è la terra di nascita delle streghe della Fenice. Le fenici sono in pericolo, una misteriosa entità maligna del mondo degli inferi, sta tentando di cambiare il clima dello stato tentando di sommergere la città dall'acqua, impedendo così la salvezza e la possibilità di procreare alle streghe. L'unica salvezza è quella di costruire un amuleto con il legno di Yggdrasill, più conosciuta come Albero dell'Universo.

Arrivato ad Asgard, Cole trova la città avvolta da un'inquietante ombra malefica, in lontananza, vede la statua di Odino, che sorge dietro all'altura della leggendaria città, rovinata con un marchio malefico, il marchio del male. La piccola Marion segue tutto, con il suo potere, dalla stanza d'albergo nella città di Phoenix. Dei demoni sono a guardia, invece che i guerrieri del Valhalla. Facilmente li distrugge, ma scatta l'allarme. Un esercito di demoni si prepara a contrastare il cammino di Cole, ed infuria la battaglia. Intanto a Phoenix, una misteriosa persona, che ha assistito all'apertura del portale, è un poliziotto, Leandro, in incognito, che indaga su strani fenomeni e decide di oltrpassare il portale.
Cole si accorge dell'intrusione di un mortale, Leandro, e corre in suo soccorso. Assieme effettuano una ritirata e si nascondono dentro una grotta, e si camuffano, per entrare senza passare inosservati, dentro i cancelli di Asgard.

Tara è spaventata nel scoprire di avere liberato per errore uno dei demoni più potenti, ma il suo cuore gli dice di avere fiducia nei confronti di Cole. Mentre la ragazza si riprende dagli ultimi eventi, il terremoto di San Francisco e la liberazione di Cole, una misteriosa entità, che aprofitta del caos in città, inizia ad attaccare, nutrendosi della paura degli abitanti. Cole avverte il pericolo e chiede alla giovane ragazza se è disposto ad aiutarlo, così da dimostrare a Tara, si di essere un demone, ma un demone che nel suo petto batte il cuore di un uomo. Cole e Tara decidono di far scattare una trappola, dove la ragazza ne è l'esca. Il demone appare al cospetto di Tara è Barbas, anche lui liberato dalla prigionia costretta nell'inferno. Il piano fallisce e Tara viene rapita da Barbas, ora Cole deve rintracciare i due scomparsi. Cole conosce bene Barbas e sa dove si è rifugiato ed arriva in tempo per salvare Tara, la quale, durante la sua piccola prigionia, ha avuto la possibilità di pensare ad una formula, che unita al potere di Cole, eliminano Barbas.

Cole è in viaggio con la sua macchina, senza nessuna meta e seguento solamente la strada, alla fine si ritrova nella città del divertimento e del lusso, Las Vegas. Durante una comune sera della città, due ragazzi trovano, nascosto tra gli alberi, il cadavere di un uomo a cui è stato strappato il cuore. Cole inizia ad indagare e con un falso documento si fa passare per procuratore ditrettuale. Dopo varie riflessioni Cole capisce che solo una creatura è in grado di fare questo, il Wendigo. Anche un gruppo di poliziotti riesce ad intravedere una strana creatura che si è nascosta tra i boschi. Parte una spedizione per dare la caccia alla strana creatura. Intanto Cole, vista la strage che sta causando il mostro, decide di chiedere l'intervento di un demone, che gli svela il modo per eliminare questa creatura, porgendogli la lancia d'argento, che distruggendo il cuore di ghiaccio del Wendigo.

I bambini che abitano o che sono in ferie a Las Vegas, cadono misteriosamente in coma. Cole è ancora in città e decide di rimanere per risolvere lo strano fenomeno e vuole anche ritrovare la piccola Marion. Kalysta rivela che la causa di questo fenomeno è dovuto ad una strana creatura, che non riesce a riconoscere, e che gli spiriti dei bambini sono stati richiamati in una dimensione, nata da pochi giorni. La causa di tutt è Marion, che sconvolta dagli eventi che sono successi nella sua vita, ha rafforzato i suoi poteri e dopo essere sparita con gli spiriti ha creato una nuova dimensione nella quale sta richiamando tutti gli spiriti dei bambini e creare cosi un suo mondo ideale. Cole, con la collaborazione di Kalysta, tentano di liberare la città. Anche la piccola Marion inizia il viaggio assieme a Cole, unico modo di impedire alla piccola di creare la dimensione.

L'unico modo di evitare la disturzione delle Fenici è creare un ciondolo da un antco albero che cresce nella leggendaria Asgard, antica città nordica degli Dei e dimora del Dio Odino. L'unico accesso diretto all'ingresso della magica città è davanti al monumento del USS Arizona Anchor di Phoenix. Le Fenici non possono andarci, le fredde temperature di Asgard possono provocare la loro morte e solo Cole può oltrepassare il passaggio senza correre rischi. Dopo una formula pronunciata dalle streghe, si apre un varco che permette così il passaggio, Cole lo oltrepassa. Convinti tutti di non essere visti da nessuno, in realtà all'inerno di una macchina una misteriosa figura assiste a quanto è avvenuto e decide scoprire cosa sta succedendo. Intanto Cole giunge nella città degli Dei.

Ancora incredulo, dell'esistenza della di Asgard, ma contento perchè le sue indagini e sospetti sulla magia, che sono stati fondati, Leandro continua a camminare all'interno delle mura della leggendaria città, assieme a Cole. I due stanno cercando di raggiungere, ed essere accolti in udienza, dal Dio Odino ma trovano seduto sul suo trono un demone. Kaliysta viene evocata da Marion, e la ragazza avvisa la veggende dell'imminente pericolo. Brian Smith, un mortale che ha scoperto la magia e ha studiato i segreti dell'occulto è la causa di tutto e la sua ambizione di conquistare il potere per diventare un potentissimo demone. Odino, imprigionato all'interno della statua. Odino, anche se furioso, crede nel pentimento di Brian, e consegna a Cole l'amuleto fatto da un ramo dell'albero di Yggdrasill, ma Brian deve comunque subire una punizione. Le Fenici sono salve. Cole consegna l'amuleto a Kalysta e Leandro ed affida loro anche la piccola Marion ha deciso di aiutare Brian.